Второй по величине сотовый оператор России ОАО «Мегафон» во вторник официально объявил о намерении провести IPO.
В ходе размещения акции «Мегафона» предложат для продажи TeliaSonera и «дочка» оператора - Megafon Investments. По данным «Интерфакса», компания планирует использовать полученные от размещения средства для погашения текущей задолженности, а также на корпоративные цели, включая финансирование развития своей сети.
Координаторами размещения выступят Morgan Stanley и Сбербанк, букраннерами - Credit Suisse, Citigroup и «ВТБ Капитал».
По данным различных источников, датой IPO может стать 1 ноября, road show должно начаться 22 октября.
Ранее сообщалось, что объем размещения «Мегафона» может составить до 20% уставного капитала компании. Соответствующее решение в апреле 2012 года приняли акционеры компании. В конце сентября Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) выдала компании разрешение на обращение акций за пределами РФ. Разрешение действует в отношении 123 млн 380 тыс. акций, но не более 20% уставного капитала.
В настоящее время основными акционерами "Мегафона" являются структуры Алишера Усманова, владеющие контрольным пакетом (50% плюс одна акция), TeliaSonera с 35,6% и Megafon Investments с 14,4%. Доля Усманова недавно была передана в единый с владельцами ООО «Скартел» холдинг Garsdale.
В апреле этого года «Мегафон» был оценен примерно в $20 млрд.
