Совет директоров Росбанка принял решение о выпуске облигаций сроком обращения от трех до пяти лет и купонным периодом в 182 дня на сумму 30 млрд рублей. Размещаться ценные бумаги будут по открытой подписке.
ОАО «Росбанк» приняло решение о размещении шести выпусков облигаций серий А1-А6 общим объемом 30 млрд рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение эмитента.
Решение о размещении займов принято на заседании совета директоров банка. Объем каждого выпуска -- 5 млрд рублей. Срок обращения выпусков серий А-1 и А-2 -- три года, купонный период -- 182 дня.
Срок обращения выпуска серии А3 также составляет три года, А4 -- семь лет, серий А5 и А6 -- пять лет, купонный период -- 182 дня. Бумаги будут размещаться по открытой подписке. Выпуск облигаций обеспечивается поручительством со стороны ООО «Коммерческие инвестиции».
Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением председателя правления банка после государственной регистрации выпуска облигаций не позднее, чем за один день до даты начала размещения облигаций, или в ходе аукциона по размещению облигаций.
После государственной регистрации выпуска и до даты начала размещения эмитент может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по шестой устанавливаются равными ставке по первому купону или принять решение об оферте. В последнем случае устанавливаются одинаковыми ставки всех купонов до прохождения оферты.
Росбанк -- многопрофильный частный финансовый институт, один из лидеров российской банковской системы. По состоянию на 1 июля 2009 г. собственный капитал Росбанка составил 46 434,49 млн. рублей, а суммарные активы -- 958 677,81 млн рублей.
В феврале группа Société Générale стала его контролирующим акционером, нарастив долю в капитале банка до 64,7 %. В начале 2009 года была проведена дополнительная эмиссия акций финансового учреждения.
На недавнем собрании акционеров принято решение не выплачивать дивиденды за прошедший год и оставить нераспределенную прибыль в распоряжении правления для пополнения фондов банка.
